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早间机构研报精选 10股望爆发

2017-02    来源: A+

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  北陆药业(300016):实际控制人增持,产业布局有望提速

  来源:国泰君安

  维持增持评级。公司公告实际控制人暨董事长通过资管计划二级市场增持约411万股,总金额7383万元,均价17.94元/股。公司后续有望全面转型肿瘤诊疗服务企业,投资收益显现,中长期发展信心十足。根据2016年业绩预告,下调2016年EPS预测至0.06(-0.04)元,维持2017-2018年EPS预测0.49/0.60元,考虑到市场估值中枢大幅下移,参考同类公司给予2017年PE45x,下调目标价至22.05元,维持增持评级。

  主业平稳,细胞治疗业务即将剥离。根据此前业绩预告,2016年公司实现归母净利润977-1955万元,同比下降40%-70%。细胞治疗子公司中美康士受政策影响较大,业务发展停滞,因业绩承诺无法完成面临剥离,2016Q3起已不再纳入并表范围,前期投入转入长期股权投资,并大幅计提减值准备,拖累公司业绩表观增速。预计,公司实际经营主业保持平稳,后续随公司经营活力释放有望恢复快速增长。

  转型肿瘤诊疗服务,长期发展战略明晰。此前参股公司世和基因为肿瘤个性化用药领军企业,作为国内最早推出ctDNA液态活检产品的企业之一,已成长为行业龙头,2016年下半年开始实现单月盈利,预计2017年全年将逐步贡献投资收益,符合此前的预期。公司进一步投资布局了CTC液态活检领先企业友芝友,未来随公司资本实力提升,预计将继续加大外延投入,全面转型肿瘤诊断、治疗服务公司,董事长及高管已多次增持,产业布局有望提速,并与现有主业高度协同。

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